シーイーシーは、マイクロソフトのクラウドサービスにシーイーシー独自のノウハウを加えたオリジナルソリューション「Convergent」シリーズで、顧客深耕に特化したルート営業向けのSFA／CRMテンプレート「ルートセールステンプレート for Dynamics 365」の提供を10月31日に開始した。


　新規顧客にアプローチする新規営業と異なり、既存顧客とのコミュニケーションによって要望を感じとりアプローチするルート営業では、顧客の情報を管理し分析した「顧客深耕」が求められている。しかし、紙やExcelでの顧客管理、担当者の知見を元にした顧客分析が主流で、入力作業やデータ管理の煩雑さ・属人化が課題となっていた。そのため、各企業がルート営業のDX化を目指し、SFA／CRMの導入を検討しているが、ルート営業に特化したものは少なく、半年以上かけてシステムを一から構築する必要があった。

　こうした背景を受け、シーイーシーは30年以上のSFA／CRM開発経験や各業種・業界向けにテンプレートを提供してきたノウハウを生かし、ルートセールステンプレート for Dynamics 365を開発した。顧客管理や顧客分析の煩雑さや属人化という課題に着目しシステム開発を行ったことで、現場営業の入力負担を軽減しつつ効率的な顧客管理・分析を実現。また、マイクロソフト環境上で提供するためExcelからのデータ移行を容易にし、開発の費用と期間の両コストを軽減する。

　ルートセールステンプレート for Dynamics 365では、ルート営業に特化したSFA／CRM機能をテンプレート形式で提供する。これにより、独自開発時に半年以上かかっていた開発から導入までの期間を約1カ月に短縮した。また、SFA／CRMとしての機能はもとより、独自開発アプリやTeams、Outlookなどとの連携機能によって、訪問数の多いルート営業担当者でも、優先顧客の自動分析や外出先での入力が可能となり、業務効率化や顧客データの有効活用を図ることができる。

　価格は、導入費用が33万円（初期構築＋教育）、月額費用が1650円／ユーザー。オプションは個別見積もりとなる。